華為回歸，手機行業要變天？

　　文 / 天機

　　經過數年蟄伏，華為Mate 60 Pro直接出現在了貨架上，在幾乎零宣傳的情況下，依然引發了廣泛關注和搶購潮，目前在華為商城仍需要搶貨。

　　在此前的二季度，華為已經是中國手機市場上增長最快且正增長的品牌，另一個正增長的品牌是蘋果。芯片缺席四年后，華為一度成為市場中的others，今年二季度位列國內第五，走出了一條漂亮的曲線。從二季度的市場數據看，手機行業必將迎來一輪洗牌，其他品牌都面臨著新的挑戰。

　　中國是手機行業最大的單一市場，也是行業前五大品牌同時布局的市場，對它們來說，在中國市場的份額如果不能前進，那就等于在倒退。

　　華為拿回了屬于自己的東西?

　　8月4日，華為舉辦了開發者大會HDC2023，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU 董事長余承東在會上公布了一組數據——在2023年第二季度，華為手機市場份額增幅高達76.1%，華為高端市場份額躋身TOP2。

　　眾所周知，在2019年之后，華為的手機業務遇到了不可抗力，導致市場份額大幅下滑，跌出了全球和中國市場前五。

　　2020年三季度，華為還是中國手機市場的第一名，單季度出貨量3500萬臺，市場份額為41.1%。在隨后的2021年和2022年，華為的份額都未能進入市場前五。

　　在這種情況下，增長76.1%似乎并不難實現，因為這很有可能建立在低基數的基礎上，但據IDC數據，華為在今年二季度重新進入了中國手機市場前五名中，這意味著華為的手機業務確實復蘇了。

　　在二季度，中國手機市場上只有兩個品牌的市場份額實現了正增長，一個是華為，另一個是蘋果，蘋果的增長只有6.1%。

　　節點AUTO觀察到，華為手機市場份額的恢復經歷了一個爬坡的過程。

　　在2020年三季度，華為還是中國手機市場的第一名，單季度出貨量3500萬臺，市場份額為41.1%。到了2021年三季度，華為手機的市場份額就跌到了10%以下，一直持續到今年二季度。

　　華為市場份額提升的主要原因是，Mate 60系列上市遇到了強勁的市場需求，帶動了銷量。據Counterpoint，華為在六個星期內售出了160萬臺Mate60 Pro，其中超過40萬臺是在過去兩個星期內賣出。

　　此消息引起了一陣轟動，據節點AUTO走訪調研的情況看，這個數據的真實性比較高。

　　節點AUTO在渠道方面了解到，Mate 60系列發售至今，熱度居高不下，在節點AUTO到訪的同時，也遇到了很多來咨詢Mate 60系列的消費者。其中一位消費者對節點AUTO表示，他看到店內有Mate 60手機，就想從店里買一臺，但銷售人員告訴他，店內只有展機，如果現在預約，要等1-2個月能拿到。

　　出現這種情況的原因，銷售人員表示不便說太多，“原因有很多方面”。據節點AUTO了解，有可能是麒麟9000S采用了新工藝，目前處于產能爬坡期。

　　另外，有接近渠道的人士對節點AUTO表示，現在一些代理商并非沒貨，而是想賣溢價，但線下門店的價格透明，所以這部分機器沒有流出來�？紤]到華為手機的部分產品很早就有“理財”屬性，這種說法有一定道理。在節點AUTO調研走訪的同時，一些“消費者”已經將Mate X5 16G+1T版加價3000出售。

　　第三方機構的調研數據也表明，Mate60系列需求強勁。

　　Counterpoint的調研也反應了這一點，華為是三季度少數能實現同比增長的手機品牌，這得益于Mate 60系列的熱銷。BCI最新數據顯示，近四周(W37-W40)的同比增速分別達到91%、46%、83%和95%，華為手機的銷量份額也由Mate60系列發布前的10%左右增長至W40(10月2日-10月8日)的19.4%，位居國內市場第一。

　　2017年之后，手機市場的需求就呈現疲軟狀態，一直持續至今。在2023年三季度，全球智能手機出貨量同比下滑8%，出現連續9個季度的衰退，同時也創下了近十年同期出貨量最差紀錄，主要原因在于需求復蘇進度慢于預期，包括北美、西歐和韓國等市場都需求不振，僅中東與非洲(MEA)地區實現了出貨量的增長。

　　此時，品牌實現增長并不容易，新產品/爆款產品和開拓新市場是僅有的手段。

　　以二季度為例，華為受益于Mate60系列，蘋果則受益于iPhone15系列。據Counterpoint，榮耀和傳音也在三季度實現了增長，兩者的增長都得益于開辟新市場，其中榮耀受海外市場的帶動，傳音品牌在持續擴張的同時受益于中東和非洲市場的復蘇。

　　因此，考慮到行業景氣度和友商的表現，目前華為的手機業務相比2019年還有些差距，但它拿回了一樣至關重要的東西，那就是人氣，這為它日后再上一層樓打下了堅實的基礎。

　　華為Mate 60 系列為什么能熱銷?

　　“5G”曾經是華為手機的強項，但自從2020年9月15日美國政府全面禁止華為從商業渠道獲得芯片后，華為手機就只能使用4G 芯片。與此同時，5G手機在手機市場中的占有率不斷提高，2020年只有18%，今年二季度末已達49.91%。

　　Mate 60系列中的Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+熱度最高，這得益于華為在5G上有所突破。

　　在手機行業，有四家手機品牌具備設計SoC芯片的能力，分別是蘋果、谷歌、華為和三星。如果算上高通和聯發科，全球手機市場每年超10億臺的出貨量，在SoC芯片上要依賴這六個巨頭。

　　再來看制造端，臺積電和聯發科占據了大部分市場，由于美國的限制，華為無法從這兩家企業那里獲得制造能力，麒麟芯片只能難產，這也是華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+受到高度關注的原因，它們的出現意味著華為在美國的技術封鎖下，完成了SoC芯片的設計與規�；�生產。至于華為如何實現這一奇跡的，目前眾說紛紜未有定論。不過可以確定的是，半導體供應鏈的全球化分工合作基本結束，華為還會給市場帶來更多驚喜。

　　5G上的突破疊加生產制造方面的“奇跡”，讓華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+成為了“爭氣機”。據央視報道，Mate 60 Pro的零部件基本實現了國產化，它的傳輸速度與最新款的iPhone 5G手機一樣快。在部分場景下，它的下載和上傳速度則超過了iPhone。

　　在技術上有重大突破的同時，華為手機本身擁有龐大的用戶群，其在被制裁之前，手機年銷量超過1億臺，其中不乏用戶一直在等待華為在5G上有所突破。

　　此外，經過節點AUTO主觀體驗，Mate 60的重量和其他國產手機品牌旗艦機相比，在數據上都相差不大，實際感受卻更輕一些。

　　友商的表現也給Mate 60系列送了助攻。盡管iPhone能使用5G網絡，但信號一直不好，是用戶吐槽的重災區，而華為手機的信號一直是強項。

　　在核心技術領域，其他國產品牌雖有小突破，但距離和iPhone分庭抗禮，還有段距離。其中，關注度最高的就是SoC芯片，小米和OV都有布局芯片，但都只能起到輔助性作用，如充電、影像。

　　在Mate 60 Pro開售后3個小時，安兔兔就在微博上發布了它的SoC識別信息稱，Mate 60 Pro搭載的SoC為麒麟9000S，CPU采用12核心的設計，由2顆A34核心、6顆定制A78AE核心、4顆公版ARM Cortex-A510核心組成，最高主頻2.62GHz，因GPU采用新架構，而軟件未能正確識別測試。安兔兔認為，從CPU性能方面看，麒麟9000S強于驍龍888，略遜于驍龍8。

　　另外，華為無法拿出5G芯片的同時，其他手機品牌都選擇沖擊高端市場，但目前為止仍沒有一個品牌能與蘋果分庭抗禮。

　　手機行業要變天了嗎?

　　在回應如何看待華為回歸等相關話題時，OPPO首席產品官劉作虎說道：手機行業這么大，包括我們還是全球化的品牌，我覺得不需要過度焦慮。這個市場存在競爭，唯有做好產品，才是穿越周期的唯一方法。

　　實際上，在華為沒有回歸時，市場也有這個疑問。有觀點認為，華為缺位的這幾年，其大部分市場份額都被榮耀等廠商承接，一旦華為恢復正常供應，榮耀也將首當其沖。

　　在今年8月的一場媒體溝通會中，榮耀CEO趙明首次正面回應了這個問題。他表示：如果華為5G回歸，最開心的就是榮耀。獨立兩年半的榮耀已經和過去不可同日而語，榮耀已經具備與華為抗衡的能力。

　　在趙明看來，缺乏5G的華為同樣推出了Mate50系列、P60系列等產品，和榮耀早已經是充分競爭狀態。從當前市場份額來看，榮耀并沒有占據下風。

　　趙明的觀點其實可以在一定程度上代表其他品牌的看法。

　　在華為回歸前后，手機市場一直處于寒冬之中，自從2017年開始，市場的出貨量只在2021年出現了小幅回升，其余時間都在下滑。因此。其他品牌早已習慣了殘酷的外部環境。

　　在此期間，各品牌都采取了走出舒適區的策略，并取得了一定的成績，如OPPO、VIVO都比以往更重視性價比市場，都推出了子品牌負責打入細分市場。同時，它們也開始進軍高端市場，并在芯片等領域展開攻關。其中，OPPO旗下的自研芯片公司ZEKU已于今年5月解散。

　　國產供應鏈上的巨大進步，也是其他品牌應對華為沖擊的一張牌。

　　即將發布的一加12會搭載一塊代號為“東方”的高端定制屏，屏幕分辨率為2K水準，這塊屏幕的供應商從三星換成了京東方。一加上一次在屏幕上有突破還要追溯到2019年發布的一加7Pro，當時一加投入1億人民幣的研發費，找三星定制屏幕。

　　一加12是一加近幾年第一次在旗艦手機上使用國產屏幕，鑒于以往一加對屏幕素質都非常重視，一加12的選擇從側面說明國產屏幕的素質已經取得了長足的進步。而手機行業的供應鏈高度趨同，這意味著其他品牌也將受益于國產供應鏈的進步。

　　當前的手機市場仍是沒有出現劃時代的技術或產品，少了大趨勢，市場變天的可能性就大大降低了。對其他品牌來說，華為回歸更確切的意義在于，日子更不好過了。

　　以手機行業最大的單一市場中國市場為例，市場前五名是蘋果、小米和OV、榮耀，名單比較穩定，而華為重新進入前五名后，就會有一個品牌被擠出前五。

　　因此，更準確的說法是，華為回歸后，其他品牌的外部環境會更加嚴峻，前五名中有一家品牌會受到較大影響，對該品牌來說，華為回歸或許正意味著“變天”了。