2023/10/24 16:17 節點AUTO
文 / 天機
經過數年蟄伏,華為Mate 60 Pro直接出現在了貨架上,在幾乎零宣傳的情況下,依然引發了廣泛關注和搶購潮,目前在華為商城仍需要搶貨。
在此前的二季度,華為已經是中國手機市場上增長最快且正增長的品牌,另一個正增長的品牌是蘋果。芯片缺席四年后,華為一度成為市場中的others,今年二季度位列國內第五,走出了一條漂亮的曲線。從二季度的市場數據看,手機行業必將迎來一輪洗牌,其他品牌都面臨著新的挑戰。
中國是手機行業最大的單一市場,也是行業前五大品牌同時布局的市場,對它們來說,在中國市場的份額如果不能前進,那就等于在倒退。
華為拿回了屬于自己的東西?
8月4日,華為舉辦了開發者大會HDC2023,華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU 董事長余承東在會上公布了一組數據——在2023年第二季度,華為手機市場份額增幅高達76.1%,華為高端市場份額躋身TOP2。
眾所周知,在2019年之后,華為的手機業務遇到了不可抗力,導致市場份額大幅下滑,跌出了全球和中國市場前五。
2020年三季度,華為還是中國手機市場的第一名,單季度出貨量3500萬臺,市場份額為41.1%。在隨后的2021年和2022年,華為的份額都未能進入市場前五。
在這種情況下,增長76.1%似乎并不難實現,因為這很有可能建立在低基數的基礎上,但據IDC數據,華為在今年二季度重新進入了中國手機市場前五名中,這意味著華為的手機業務確實復蘇了。
在二季度,中國手機市場上只有兩個品牌的市場份額實現了正增長,一個是華為,另一個是蘋果,蘋果的增長只有6.1%。
節點AUTO觀察到,華為手機市場份額的恢復經歷了一個爬坡的過程。
在2020年三季度,華為還是中國手機市場的第一名,單季度出貨量3500萬臺,市場份額為41.1%。到了2021年三季度,華為手機的市場份額就跌到了10%以下,一直持續到今年二季度。
華為市場份額提升的主要原因是,Mate 60系列上市遇到了強勁的市場需求,帶動了銷量。據Counterpoint,華為在六個星期內售出了160萬臺Mate60 Pro,其中超過40萬臺是在過去兩個星期內賣出。
此消息引起了一陣轟動,據節點AUTO走訪調研的情況看,這個數據的真實性比較高。
節點AUTO在渠道方面了解到,Mate 60系列發售至今,熱度居高不下,在節點AUTO到訪的同時,也遇到了很多來咨詢Mate 60系列的消費者。其中一位消費者對節點AUTO表示,他看到店內有Mate 60手機,就想從店里買一臺,但銷售人員告訴他,店內只有展機,如果現在預約,要等1-2個月能拿到。
出現這種情況的原因,銷售人員表示不便說太多,“原因有很多方面”。據節點AUTO了解,有可能是麒麟9000S采用了新工藝,目前處于產能爬坡期。
另外,有接近渠道的人士對節點AUTO表示,現在一些代理商并非沒貨,而是想賣溢價,但線下門店的價格透明,所以這部分機器沒有流出來?紤]到華為手機的部分產品很早就有“理財”屬性,這種說法有一定道理。在節點AUTO調研走訪的同時,一些“消費者”已經將Mate X5 16G+1T版加價3000出售。
第三方機構的調研數據也表明,Mate60系列需求強勁。
Counterpoint的調研也反應了這一點,華為是三季度少數能實現同比增長的手機品牌,這得益于Mate 60系列的熱銷。BCI最新數據顯示,近四周(W37-W40)的同比增速分別達到91%、46%、83%和95%,華為手機的銷量份額也由Mate60系列發布前的10%左右增長至W40(10月2日-10月8日)的19.4%,位居國內市場第一。
2017年之后,手機市場的需求就呈現疲軟狀態,一直持續至今。在2023年三季度,全球智能手機出貨量同比下滑8%,出現連續9個季度的衰退,同時也創下了近十年同期出貨量最差紀錄,主要原因在于需求復蘇進度慢于預期,包括北美、西歐和韓國等市場都需求不振,僅中東與非洲(MEA)地區實現了出貨量的增長。
此時,品牌實現增長并不容易,新產品/爆款產品和開拓新市場是僅有的手段。
以二季度為例,華為受益于Mate60系列,蘋果則受益于iPhone15系列。據Counterpoint,榮耀和傳音也在三季度實現了增長,兩者的增長都得益于開辟新市場,其中榮耀受海外市場的帶動,傳音品牌在持續擴張的同時受益于中東和非洲市場的復蘇。
因此,考慮到行業景氣度和友商的表現,目前華為的手機業務相比2019年還有些差距,但它拿回了一樣至關重要的東西,那就是人氣,這為它日后再上一層樓打下了堅實的基礎。
華為Mate 60 系列為什么能熱銷?
“5G”曾經是華為手機的強項,但自從2020年9月15日美國政府全面禁止華為從商業渠道獲得芯片后,華為手機就只能使用4G 芯片。與此同時,5G手機在手機市場中的占有率不斷提高,2020年只有18%,今年二季度末已達49.91%。
Mate 60系列中的Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+熱度最高,這得益于華為在5G上有所突破。
在手機行業,有四家手機品牌具備設計SoC芯片的能力,分別是蘋果、谷歌、華為和三星。如果算上高通和聯發科,全球手機市場每年超10億臺的出貨量,在SoC芯片上要依賴這六個巨頭。
再來看制造端,臺積電和聯發科占據了大部分市場,由于美國的限制,華為無法從這兩家企業那里獲得制造能力,麒麟芯片只能難產,這也是華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+受到高度關注的原因,它們的出現意味著華為在美國的技術封鎖下,完成了SoC芯片的設計與規;a。至于華為如何實現這一奇跡的,目前眾說紛紜未有定論。不過可以確定的是,半導體供應鏈的全球化分工合作基本結束,華為還會給市場帶來更多驚喜。
5G上的突破疊加生產制造方面的“奇跡”,讓華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+成為了“爭氣機”。據央視報道,Mate 60 Pro的零部件基本實現了國產化,它的傳輸速度與最新款的iPhone 5G手機一樣快。在部分場景下,它的下載和上傳速度則超過了iPhone。
在技術上有重大突破的同時,華為手機本身擁有龐大的用戶群,其在被制裁之前,手機年銷量超過1億臺,其中不乏用戶一直在等待華為在5G上有所突破。
此外,經過節點AUTO主觀體驗,Mate 60的重量和其他國產手機品牌旗艦機相比,在數據上都相差不大,實際感受卻更輕一些。
友商的表現也給Mate 60系列送了助攻。盡管iPhone能使用5G網絡,但信號一直不好,是用戶吐槽的重災區,而華為手機的信號一直是強項。
在核心技術領域,其他國產品牌雖有小突破,但距離和iPhone分庭抗禮,還有段距離。其中,關注度最高的就是SoC芯片,小米和OV都有布局芯片,但都只能起到輔助性作用,如充電、影像。
在Mate 60 Pro開售后3個小時,安兔兔就在微博上發布了它的SoC識別信息稱,Mate 60 Pro搭載的SoC為麒麟9000S,CPU采用12核心的設計,由2顆A34核心、6顆定制A78AE核心、4顆公版ARM Cortex-A510核心組成,最高主頻2.62GHz,因GPU采用新架構,而軟件未能正確識別測試。安兔兔認為,從CPU性能方面看,麒麟9000S強于驍龍888,略遜于驍龍8。
另外,華為無法拿出5G芯片的同時,其他手機品牌都選擇沖擊高端市場,但目前為止仍沒有一個品牌能與蘋果分庭抗禮。
手機行業要變天了嗎?
在回應如何看待華為回歸等相關話題時,OPPO首席產品官劉作虎說道:手機行業這么大,包括我們還是全球化的品牌,我覺得不需要過度焦慮。這個市場存在競爭,唯有做好產品,才是穿越周期的唯一方法。
實際上,在華為沒有回歸時,市場也有這個疑問。有觀點認為,華為缺位的這幾年,其大部分市場份額都被榮耀等廠商承接,一旦華為恢復正常供應,榮耀也將首當其沖。
在今年8月的一場媒體溝通會中,榮耀CEO趙明首次正面回應了這個問題。他表示:如果華為5G回歸,最開心的就是榮耀。獨立兩年半的榮耀已經和過去不可同日而語,榮耀已經具備與華為抗衡的能力。
在趙明看來,缺乏5G的華為同樣推出了Mate50系列、P60系列等產品,和榮耀早已經是充分競爭狀態。從當前市場份額來看,榮耀并沒有占據下風。
趙明的觀點其實可以在一定程度上代表其他品牌的看法。
在華為回歸前后,手機市場一直處于寒冬之中,自從2017年開始,市場的出貨量只在2021年出現了小幅回升,其余時間都在下滑。因此。其他品牌早已習慣了殘酷的外部環境。
在此期間,各品牌都采取了走出舒適區的策略,并取得了一定的成績,如OPPO、VIVO都比以往更重視性價比市場,都推出了子品牌負責打入細分市場。同時,它們也開始進軍高端市場,并在芯片等領域展開攻關。其中,OPPO旗下的自研芯片公司ZEKU已于今年5月解散。
國產供應鏈上的巨大進步,也是其他品牌應對華為沖擊的一張牌。
即將發布的一加12會搭載一塊代號為“東方”的高端定制屏,屏幕分辨率為2K水準,這塊屏幕的供應商從三星換成了京東方。一加上一次在屏幕上有突破還要追溯到2019年發布的一加7Pro,當時一加投入1億人民幣的研發費,找三星定制屏幕。
一加12是一加近幾年第一次在旗艦手機上使用國產屏幕,鑒于以往一加對屏幕素質都非常重視,一加12的選擇從側面說明國產屏幕的素質已經取得了長足的進步。而手機行業的供應鏈高度趨同,這意味著其他品牌也將受益于國產供應鏈的進步。
當前的手機市場仍是沒有出現劃時代的技術或產品,少了大趨勢,市場變天的可能性就大大降低了。對其他品牌來說,華為回歸更確切的意義在于,日子更不好過了。
以手機行業最大的單一市場中國市場為例,市場前五名是蘋果、小米和OV、榮耀,名單比較穩定,而華為重新進入前五名后,就會有一個品牌被擠出前五。
因此,更準確的說法是,華為回歸后,其他品牌的外部環境會更加嚴峻,前五名中有一家品牌會受到較大影響,對該品牌來說,華為回歸或許正意味著“變天”了。
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